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【初回限定スリーブケースは付属しておりません】
1.Introduction〜別れの街〜
2.FIRST LOVE
3.たとえきみがどこにいこうと
4.Misty Mauve(1991リミックス・ヴァージョン)
5.Guilty(1991リミックス・ヴァージョン)
6.ガラス越しに消えた夏
7.おやすみロージー〜Angel Babyへのオマージュ〜
8.プライベート ホテル
9.Dry・Dry
10.Our Love Is Special
11.くーな
12.ベイサイド・セレナーデ
13.私の願い
14.別れの街
ソロになって初のベスト盤。洗練された歌謡性とソウルフルな歌唱とを強調したバラード&ミディアム・テンポの曲を聴かせる構成になっている。ちょいと危険だが優しい男の夜の表情を想像させる歌ばかりで、青春の余熱とさめつつある胸の内の寂しさを歌う。